เมื่อเหล่าเยาวชน ทานูกิ เรียนรู้วิชาการแปลงร่างได้แล้วก็สร้างกองทัพเพื่อไปรบกับมนุษย์ หรือไปซุ่มโจมตีตามแต่โอกาสนำโดยกอนต้า ทานูกิบางกลุ่มก็แปลงร่างเป็นผีเพื่อหลอกให้คนกลัวนำโดยโชกิชิ เมื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จ เห่ลาทานูกิก็กลับมาดูโทรทัศน์เพื่อติดตามข่าวว่ามนุษย์หวาดกลัวจากสิ่งที่ตนทำหรือไม่และหวังว่ามนุษย์จะหยุดการรุกร้ำพื้นที่ของตน โชคร้ายยิ่งทานูกิทำสิ่งใดลงไปผลกับตรงกันข้ามเสมอจนทานูกิเริ่มจะถอดใจ แต่แล้วปรมาจารย์ที่ให้ไปตามหาก็กลับมาพร้อมสร้างขบวนพาเหรดของเหล่าปีศาจมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านในคืนหนึ่ง